深交所28日向勝宏科技下發(fā)關(guān)注函，要求其對擬收購無實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)公司事項(xiàng)的原因及其必要性等作出說明。

深交所關(guān)注函截圖

(資料圖片)

近日，勝宏科技披露《關(guān)于收購Pole Star Limited 100%股權(quán)的公告》稱，擬以現(xiàn)金形式收購Tree House Limited(以下簡稱“THL”)持有的Pole Star Limited(以下簡稱“標(biāo)的公司”)100%股權(quán)，交易作價不超過4.6億美元，其中標(biāo)的公司股權(quán)價值約3.65億美元，承擔(dān)的債務(wù)及其他相關(guān)交易費(fèi)用不超過0.95億美元。

公告顯示，標(biāo)的公司系在開曼群島注冊的控股公司，無實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)，其持有MFS Technology (S) Pte Ltd(以下簡稱“MFSS”)100%股權(quán)。MFSS于1988年成立，主要從事柔性電路板的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)，在境內(nèi)外共設(shè)有5家全資子公司。

對此，關(guān)注函要求勝宏科技補(bǔ)充披露THL、MFSS的股東及其主要管理人員，并說明與勝宏科技及勝宏科技持股5%以上股東、公司董事、監(jiān)事、高管人員是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，是否存在任何形式的資金往來或者其他利益安排。

補(bǔ)充披露MFSS及其子公司的主營業(yè)務(wù)、核心競爭力、主要產(chǎn)品及其產(chǎn)銷情況，并結(jié)合公司自身發(fā)展規(guī)劃、目前產(chǎn)銷情況等，說明本次交易的原因及其必要性。

另外，公告顯示，本次交易基于市場化交易原則談判確定對價，收購總成本不超過4.6億美元，其中包含大約3.65億美元股權(quán)價值、不超過約0.95億美元債務(wù)以及其他與本次交易相關(guān)的可能產(chǎn)生的費(fèi)用，最終交易成本以實(shí)際交割時確認(rèn)為準(zhǔn)。勝宏科技2023年第一季度報(bào)告顯示，截至2023年3月31日，公司貨幣資金余額為15.91億元，交易性金融資產(chǎn)余額為6.08億元，短期借款余額為29.24億元。

對此，關(guān)注函要求勝宏科技補(bǔ)充披露對標(biāo)的公司的審計(jì)或評估情況，并結(jié)合MFSS的歷次股權(quán)變動及其交易作價情況、可比案例情況，充分說明要本次交易的定價依據(jù)及其合理性。

補(bǔ)充披露本次交易的資金來源及交割安排，并結(jié)合公司的貨幣資金狀況、營運(yùn)資金需求、未來一年到期債務(wù)情況，以及公司的融資渠道、授信額度、資金成本等，說明本次交易是否可能對公司的正常經(jīng)營造成不利影響。

公告還顯示，標(biāo)的公司股權(quán)存在質(zhì)押情況，質(zhì)押比例為100%。

關(guān)注函要求勝宏科技補(bǔ)充披露標(biāo)的公司股權(quán)質(zhì)押的具體情況，并說明保障本次交易順利交割的措施及其有效性。此外，補(bǔ)充披露本次交易完成后的整合計(jì)劃或運(yùn)營安排，并說明保障MFSS穩(wěn)定經(jīng)營的措施及其有效性，包括但不限于管理團(tuán)隊(duì)及核心人員的最短服務(wù)期限、競業(yè)禁止安排等。

據(jù)公開資料，勝宏科技從事高密度印制線路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為雙面板、多層板(含HDI)等，產(chǎn)品廣泛用于LED顯示器、SERVER(服務(wù)器)、通訊、醫(yī)療器械、新能源汽車、電腦周邊等領(lǐng)域。公司成立于2006年7月，2015年6月在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

二級市場方面，勝宏科技28日收跌1.36%報(bào)23.21元/股，總市值200億元。(中新經(jīng)緯APP)