去年汽車(chē)銷(xiāo)量重回正增長(zhǎng)軌道后，終端市場(chǎng)的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商也交出“亮眼答卷”。2月10日，中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“流通協(xié)會(huì)”)發(fā)布《2021年全國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商生存狀況調(diào)查報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》)顯示，去年經(jīng)銷(xiāo)商盈利面上升至53.8%，虧損面下降至17.5%，經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)營(yíng)狀況正在逐漸好轉(zhuǎn)。

不過(guò)，國(guó)內(nèi)車(chē)市已進(jìn)入“存量”新常態(tài)，在疫情反復(fù)、芯片短缺影響下，汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商也面臨著挑戰(zhàn)。流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)郎學(xué)紅表示，得益于供給不足，經(jīng)銷(xiāo)商可以保價(jià)銷(xiāo)售盈利面提升，但經(jīng)銷(xiāo)商也在面臨人員流失、芯片短缺導(dǎo)致的資源不足、售后利潤(rùn)下降等壓力和挑戰(zhàn)。

虧損經(jīng)銷(xiāo)商降至17.5%

去年受供應(yīng)鏈短缺影響，終端市場(chǎng)一度處在供需不足的局面，但這并未影響線下經(jīng)銷(xiāo)商的整體經(jīng)營(yíng)。《報(bào)告》顯示，盡管受到芯片短缺影響，去年仍有七成經(jīng)銷(xiāo)商完成全年任務(wù)指標(biāo)80%以上。流通協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，完成全年銷(xiāo)量目標(biāo)的經(jīng)銷(xiāo)商占比為29.4%。其中，豪華/進(jìn)口品牌經(jīng)銷(xiāo)商年度目標(biāo)完成情況較好，近四成經(jīng)銷(xiāo)商完成全年銷(xiāo)售目標(biāo)。

任務(wù)量達(dá)標(biāo)的同時(shí)，經(jīng)銷(xiāo)商盈利面也得到提升?！秷?bào)告》顯示，去年經(jīng)銷(xiāo)商盈利面上升至53.8%，虧損面下降至17.5%。其中，近八成豪華及進(jìn)口品牌經(jīng)銷(xiāo)商實(shí)現(xiàn)盈利。記者注意到，2019年僅有29.7%經(jīng)銷(xiāo)商盈利，虧損經(jīng)銷(xiāo)商達(dá)到41%。其中，豪華/進(jìn)口品牌僅有35.8%經(jīng)銷(xiāo)商實(shí)現(xiàn)盈利;而在2020年盈利經(jīng)銷(xiāo)商34.4%，33.8%的經(jīng)銷(xiāo)商仍處于虧損狀態(tài)。

由于經(jīng)銷(xiāo)商大面積虧損，2019年中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商商會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)”)曾發(fā)布《致乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的倡議書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“倡議書(shū)”)。倡議書(shū)中經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)提出，市場(chǎng)供大于求、剛需下滑的環(huán)境下，車(chē)企的一些政策導(dǎo)致經(jīng)銷(xiāo)商虧損，呼吁車(chē)企為經(jīng)銷(xiāo)商“降價(jià)松綁”，而這背后是經(jīng)銷(xiāo)商和主機(jī)廠矛盾也在不斷升級(jí)。

不過(guò)，隨著盈利面提升，2021年經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)營(yíng)狀況遠(yuǎn)好于前兩年，同時(shí)經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)于廠家的總體滿意程度也明顯提升?！秷?bào)告》顯示，去年經(jīng)銷(xiāo)商總體滿意度得分為82.7分。從品牌類(lèi)型來(lái)看，豪華/進(jìn)口品牌的得分最高為84.8分，合資品牌得分為83.6分，自主品牌得分為78.7分。一位合資品牌經(jīng)銷(xiāo)商表示，去年的庫(kù)存水平不高，廠家也在及時(shí)調(diào)節(jié)優(yōu)化產(chǎn)品生產(chǎn)，加上市場(chǎng)供需變化，經(jīng)營(yíng)壓力明顯減小。

掙脫“以價(jià)換量”怪圈

盈利面、經(jīng)銷(xiāo)商滿意提升與市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定、庫(kù)存水平合理不無(wú)關(guān)系。

《報(bào)告》顯示，去年未出現(xiàn)價(jià)格倒掛的經(jīng)銷(xiāo)商占比上升2.9%至29.4%，價(jià)格倒掛20%以上的經(jīng)銷(xiāo)商占比不到7%。“自主品牌表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀，一半經(jīng)銷(xiāo)商未出現(xiàn)價(jià)格倒掛現(xiàn)象。”郎學(xué)紅表示，在經(jīng)銷(xiāo)商利潤(rùn)結(jié)構(gòu)中，新車(chē)收入占比依然最高超過(guò)八成。雖然價(jià)格倒掛現(xiàn)象仍然存在，但明顯好于2020年。

價(jià)格倒掛好轉(zhuǎn)原因主要是市場(chǎng)供需關(guān)系的改變。值得注意的是，去年汽車(chē)市場(chǎng)芯片短缺問(wèn)題出現(xiàn)后，主機(jī)廠產(chǎn)量下降導(dǎo)致終端庫(kù)存不足，經(jīng)銷(xiāo)商只能開(kāi)始縮減優(yōu)惠對(duì)應(yīng)市場(chǎng)變化。一位自主品牌經(jīng)銷(xiāo)商負(fù)責(zé)人坦言，此前4S店虧損加劇主要原因是主機(jī)廠盲目上量、片面追求市場(chǎng)份額，并對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商有嚴(yán)格的考核制度，可彼時(shí)市場(chǎng)需求不高，部分經(jīng)銷(xiāo)商壓庫(kù)情況嚴(yán)重只能通過(guò)以價(jià)換量來(lái)緩解壓力，導(dǎo)致賠本賣(mài)車(chē)。但疫情后市場(chǎng)需求被釋放的同時(shí)，芯片短缺車(chē)源不足，這時(shí)候供求關(guān)系發(fā)生反轉(zhuǎn)，終端價(jià)格開(kāi)始提升從而盈利能力好轉(zhuǎn)。

事實(shí)上，目前市場(chǎng)缺貨問(wèn)題已得到一定緩解，但部分熱銷(xiāo)車(chē)型仍供貨緊張，因此經(jīng)銷(xiāo)商“放價(jià)”依舊不明顯。記者春節(jié)期間走訪車(chē)市了解到，春節(jié)期間各個(gè)4S店現(xiàn)金優(yōu)惠活動(dòng)較少，對(duì)于購(gòu)車(chē)消費(fèi)者僅提供一些加油補(bǔ)貼、保養(yǎng)方面的優(yōu)惠活動(dòng)。一位一汽大眾經(jīng)銷(xiāo)商表示，店內(nèi)幾款熱銷(xiāo)車(chē)型優(yōu)惠一直維持在1萬(wàn)-2萬(wàn)元左右，去年初的優(yōu)惠還在3萬(wàn)-4萬(wàn)元，但車(chē)源緊張后就進(jìn)行了調(diào)整。“芯片短缺導(dǎo)致車(chē)源相應(yīng)減少，部分車(chē)型提車(chē)時(shí)間存在不確定性，即便是在春節(jié)期間價(jià)格也未放松，對(duì)于熱銷(xiāo)走量車(chē)型，優(yōu)惠減少可以更好提升單車(chē)銷(xiāo)售利潤(rùn)。”他說(shuō)道。

數(shù)據(jù)顯示，今年1月中國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為58.3%，同比下降1.8%。一位豪華品牌經(jīng)銷(xiāo)商負(fù)責(zé)人表示：“往年春節(jié)前店里就開(kāi)始客流量減少，今年并沒(méi)有出現(xiàn)這種情況，但芯片短缺問(wèn)題還沒(méi)能完全解決，部分熱銷(xiāo)車(chē)型庫(kù)存依舊不足，因此店內(nèi)春節(jié)前到春節(jié)期間一直沒(méi)有大的現(xiàn)金優(yōu)惠活動(dòng)。”

價(jià)格優(yōu)惠減少，也提升了經(jīng)銷(xiāo)商的整體新車(chē)毛利率?！秷?bào)告》顯示，經(jīng)銷(xiāo)商新車(chē)毛利率由2020年的1.3%升至2021年的1.5%。中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)專(zhuān)家委員會(huì)成員顏景輝表示，盡管各種因素影響著消費(fèi)市場(chǎng)，但汽車(chē)產(chǎn)品受芯片短缺導(dǎo)致的“供不應(yīng)求”使得終端優(yōu)惠幅度收窄，經(jīng)銷(xiāo)商新車(chē)銷(xiāo)售利潤(rùn)得到提升。

二手車(chē)或成“新動(dòng)能”

除新車(chē)銷(xiāo)售外，《報(bào)告》中顯示，去年4S店二手車(chē)業(yè)務(wù)收入占比也提升了2.8%。其中，豪華及進(jìn)口品牌二手車(chē)業(yè)務(wù)收入占經(jīng)銷(xiāo)商總收入的比例達(dá)到6.9%。一位二手車(chē)商表示，去年芯片短缺4S店經(jīng)銷(xiāo)商沒(méi)有車(chē)源，部分豪車(chē)品牌經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)始用開(kāi)票價(jià)收購(gòu)準(zhǔn)新車(chē)，來(lái)滿足部分消費(fèi)需求。而這部分準(zhǔn)新車(chē)價(jià)格低于新車(chē)售價(jià)，受到不少消費(fèi)者關(guān)注，這讓不少豪華品牌二手車(chē)業(yè)務(wù)板塊收入得到提升。

此外，4S店二手車(chē)業(yè)務(wù)收入的提升與全國(guó)二手車(chē)交易量提升也密不可分。數(shù)據(jù)顯示，去年全國(guó)二手車(chē)市場(chǎng)交易量為1758.51萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了22.62%，相比2019年增長(zhǎng)17.84%。流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)羅磊預(yù)計(jì)，今年我國(guó)二手車(chē)交易量將突破1900萬(wàn)輛，并會(huì)向2000萬(wàn)輛發(fā)起沖擊。

“中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)已進(jìn)入換購(gòu)時(shí)代，二手車(chē)市場(chǎng)車(chē)型不斷增加，逐步釋放二手車(chē)市場(chǎng)消費(fèi)潛力。”乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，近兩年國(guó)家對(duì)二手車(chē)增值稅進(jìn)行調(diào)整，推進(jìn)二手車(chē)轉(zhuǎn)移登記“跨省通辦”簡(jiǎn)化異地購(gòu)車(chē)流程。諸多政策支撐也很好地推動(dòng)這一市場(chǎng)發(fā)展，這也讓有二手車(chē)業(yè)務(wù)的經(jīng)銷(xiāo)商門(mén)店有了更多機(jī)會(huì)。

雖然《報(bào)告》調(diào)查結(jié)果顯示，經(jīng)銷(xiāo)商整體經(jīng)營(yíng)水平得到良好改善，不過(guò)目前國(guó)內(nèi)車(chē)市進(jìn)入“存量”新常態(tài)加上疫情反復(fù)、芯片短缺的影響，汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商也面臨著挑戰(zhàn)。郎學(xué)紅表示：“縱觀2021年，局部疫情反復(fù)、芯片短缺導(dǎo)致車(chē)輛供應(yīng)不及時(shí)等多重因素，打亂了銷(xiāo)售節(jié)奏，增加了經(jīng)銷(xiāo)商應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的難度。同時(shí)，獲客成本的居高不下、客流量減少是經(jīng)銷(xiāo)商的核心痛點(diǎn)。”

多位經(jīng)銷(xiāo)商表示，供給減少、集客成本增加等因素，都在影響著潛在客戶的轉(zhuǎn)化。另外，售后客戶流失率高、事故車(chē)進(jìn)店維修次數(shù)降低等，也是不得不面對(duì)的挑戰(zhàn)。不僅如此，新能源市場(chǎng)的快速發(fā)展、新勢(shì)力品牌順勢(shì)崛起、新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量的大幅增長(zhǎng)，給燃油車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商群體造成很大的沖擊。

對(duì)此，流通協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，調(diào)查中不少經(jīng)銷(xiāo)商提到希望廠家能夠適當(dāng)調(diào)整商務(wù)政策，加大品牌及產(chǎn)品的宣傳力度，幫助經(jīng)銷(xiāo)商穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。尤其是面對(duì)近年來(lái)汽車(chē)市場(chǎng)諸多不確定因素，希望廠家能快速響應(yīng)，采取有利措施來(lái)幫助經(jīng)銷(xiāo)商提升盈利能力。(記者劉曉夢(mèng))