“觸手可及的果子摘完了，必須踮起腳尖望向高處。”

自2015年取消資格考試開啟狂奔模式后，代理人數(shù)量一路高歌猛進。2019年，走到了開口向下的拋物線頂端，而后急速下滑。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，代理人流失還在持續(xù)……

冰凍三尺非一日之寒，代理人大量流失背后，除了代理人自身原因主動“逃離”外，不論是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在需求、新新消費人群的崛起，還是科技迭代升級帶來的影響，都對代理人提出了更高的要求。

代理人規(guī)模近乎腰斬，卻仍未見底

一端是保險產(chǎn)品，一端是有需求的消費者，保險代理人被業(yè)內(nèi)稱為“保險業(yè)行走的名片”。

自1992年保險代理人引入我國保險市場，人員隊伍發(fā)展迅速，逐漸成長為壽險業(yè)第一大保費渠道。截至2020年末，其貢獻了人身險公司56.72%的保費收入。

由于該渠道能帶來穩(wěn)定的保費收入，一眾保險公司將其視作開疆拓土“利器”。數(shù)據(jù)顯示，2009年全國的保險營銷員僅有290萬人，在2015年取消個人代理人資格考試后，保險代理人隊伍更是進入了高速發(fā)展階段，至2019年達到了912萬人的歷史高點。

不過，地位不可撼動背后，壽險銷售的主力軍留存率較低成為不爭事實。中國壽險代理人渠道調(diào)研報告《跨越產(chǎn)能鴻溝，回歸可持續(xù)發(fā)展本源》(以下簡稱《報告》)顯示，2019年受訪公司實動人力總體平均在職年限為1.65年。而相較而言，美國壽險代理人平均在職6年左右。

保險業(yè)“大進大出”似乎成為了共識，而近兩年來，流出更加明顯。數(shù)據(jù)顯示，從2020年8月到2021年8月，保險代理人規(guī)模從718萬人下降至529萬人。以上市險企為例，2021年上半年，5家公司的壽險代理人數(shù)量較2020年末的419萬人減少了83萬人，半年降幅達19.8%。

清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國保險與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生表示，保險代理人人數(shù)大幅下降，現(xiàn)在的人力基本上回到了2015年代理人資格考試取消之后的水平了，數(shù)量近乎腰斬。同時，朱俊生認為，保險代理人數(shù)量還沒有完全見底，預(yù)計明年可能還要繼續(xù)下滑一段時間，然后再趨于平穩(wěn)。

“跑馬圈地”后，粗放式經(jīng)營弊端顯現(xiàn)

曾經(jīng)靠快速增員拉動保費規(guī)模的“人海戰(zhàn)術(shù)”讓保險公司嘗到了甜頭。“規(guī)模至上”“保費為王”也成為衡量保險公司地位的重要指標(biāo)。為了維持業(yè)務(wù)的高速增長，保險公司夜以繼日地“拉人頭”促新單。

但是“拉人頭”進來的代理人，在簽完“自保件”“關(guān)系單”后，如難以開發(fā)新客戶，就會自動流失?！秷蟾妗分赋觯?年內(nèi)新人的出單量十分堪憂，絕大部分人的出單量在5張以內(nèi)，即平均兩個月都不能開一單，這是新人流失率奇高的根源。

在人口紅利期，源源不斷的新人產(chǎn)生的關(guān)系網(wǎng)蘊藏著大量的保單。然而，當(dāng)人口紅利消失，該模式便逐漸暴露出風(fēng)險。資深精算師徐昱琛便認為，自保件問題愈演愈烈，某些保險機構(gòu)業(yè)務(wù)中有50%甚至60%都是自保件。導(dǎo)致部分代理人除了做自保件互保以外，其他的業(yè)務(wù)能力較弱。

除了無單可簽造成代理人出走外，保險公司內(nèi)部的培訓(xùn)機制不完善、傭金制度不合理等也會產(chǎn)生擠出效應(yīng)。

其中，“金字塔”式傭金分成機制備受詬病。華創(chuàng)證券相關(guān)研報指出，代理人傭金制度(基本法)作為保險營銷的根本，中長期來看發(fā)揮著難以取代的作用，但也存在著日益突出的問題，如傭金分配比例失衡、激勵短期化、利益沉淀于較高層級無法下沉等問題。

前保險代理人李鵬(化名)對記者訴苦道：“公司底薪幾乎可以忽略不計，收入主要靠傭金，而傭金也是需要層層分配的，‘雁過拔毛’，最后分到基層代理人手里的根本沒多少。”

此外，技能提升空間有限也成為掣肘。李鵬表示，雖然每天安排了各種培訓(xùn)，但都以基本知識普及為主，缺乏對銷售技能的培訓(xùn)，這對處于銷售一線的自己而言，無疑缺乏真正的“專業(yè)”養(yǎng)分。

談及壽險培訓(xùn)，新華保險原董事長萬峰曾直言，在基本知識培訓(xùn)方面有大量的專業(yè)培訓(xùn)教材和專職講師，但在銷售技能培訓(xùn)方面，既缺少系統(tǒng)性的專業(yè)培訓(xùn)教材，又缺少有經(jīng)驗的專職講師。

除了上述問題外，培訓(xùn)千人一面，缺乏針對性、連續(xù)性。“培訓(xùn)、上崗、出單，采取‘速成’的形式，很多人沒有經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)，難以面對復(fù)雜的市場。”LIMRALOMA中國區(qū)董事總經(jīng)理司存?zhèn)ト缡钦f。

“有關(guān)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，深究代理人離開原因，企業(yè)文化不符合自身要求‘一馬當(dāng)先’。”司存?zhèn)シ治觯?ldquo;由于部分保險公司只看到了短期利益，片面追求業(yè)績考核，使得基層營銷員因為業(yè)績壓力長期處于緊張狀態(tài)，‘千禧一代’或‘95后’在擇業(yè)時更注重存在感和自我價值的發(fā)揮。”

“清虛”大旗下，險企“減脂”進行時

“人海戰(zhàn)術(shù)”大行其道，代理人規(guī)模一路飆升。這些都令人不禁疑問，行業(yè)真的需要這么多代理人嗎?900萬代理人背后又有多少水分?

在司存?zhèn)タ磥恚?015年取消保險代理人資格考試的政策后，大量的保險公司沒有經(jīng)過很嚴格的篩選，甚至靠高財務(wù)補貼等各種手段，招進了大量不符合行業(yè)要求的人員。過度透支了人口紅利，為經(jīng)營埋下不小隱患。

這從監(jiān)管部門下發(fā)多道文件，力促人員“清虛”、整頓造假便能得到印證。

2019年4月，銀保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于開展保險公司銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)登記數(shù)據(jù)清核工作的通知》顯示，部分保險公司執(zhí)業(yè)登記責(zé)任虛化、執(zhí)業(yè)管理有名無實，登記上口徑把握不準、信息填報不全，維護上不及時登記新進人員、不及時清除離職人員。在該通知的要求下，保險公司開始了從業(yè)人員執(zhí)業(yè)登記數(shù)據(jù)清核整頓工作。

事實上，虛掛人力一直是壽險行業(yè)的痼疾。通俗來講，保險公司不只存在不能簽單、業(yè)績不達標(biāo)的代理人，也存在一些只是在保險公司“掛名”的“假人”。2021年1月，幸福人壽蘇州分公司也曾因虛掛人力被罰。處罰信息顯示，幸福人壽蘇州分公司與4人簽訂了代理協(xié)議，但該4人未參加過入職培訓(xùn)和從業(yè)資格考試，日常不出勤，其工資卡和業(yè)務(wù)傭金由該公司工作人員控制及支配。

除了按照銀保監(jiān)會要求緊抓人力虛掛整頓，部分壽險公司也主動進行了代理人改革，主要改革方向為“清虛”擇優(yōu)。如新華保險副總裁李源就在去年中期業(yè)績發(fā)布上表示，上半新華保險積極應(yīng)對市場沖擊，按照監(jiān)管要求，主動“清虛”人力、擠干水分。

對于監(jiān)管提出的清虛，北京工商大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院副院長寧威舉例分析稱，“本質(zhì)是擠水分，現(xiàn)在池子就這么大，裝不下這么多游泳的，而且游泳高手越來越多了，游不動地在池子里還擋路”。某保險中介機構(gòu)資深銷售總監(jiān)表示，監(jiān)管“清虛”是對機構(gòu)的整頓，因為原先整個市場對于虛掛可能會存在一些不規(guī)范之處，因而也是監(jiān)管重點整治的問題。

對于保險公司來說，不專業(yè)的代理人不是資產(chǎn)而是負債。在徐昱琛看來，不專業(yè)的代理人沒有辦法給公司創(chuàng)造更多價值，保險公司只能“請”這些人離開。

另外，2021年以來，銀保監(jiān)系統(tǒng)對“雙錄”的嚴監(jiān)管也在持續(xù)，雙錄不規(guī)范、未對保險銷售關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行錄音錄像的行為時有發(fā)生，且在銀保監(jiān)系統(tǒng)中的相關(guān)罰單中原由占有一定比重。

監(jiān)管的“全方位”趨嚴，讓曾經(jīng)“心存僥幸”的保險代理人難渡此劫。一位保險中介機構(gòu)資深銷售總監(jiān)表示，“雙錄”對于提升整個隊伍的職業(yè)性和專業(yè)性有著關(guān)鍵的影響，可能會淘汰到一批不熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)的代理人員。

市場風(fēng)云變幻，互聯(lián)網(wǎng)重塑生態(tài)

互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，沖擊了線下保險業(yè)務(wù)，數(shù)字化服務(wù)也成為部分代理人難以逾越的鴻溝，部分代理人黯然離場。

某保險中介機構(gòu)資深銷售總監(jiān)表示，公司部分代理人，因為不適應(yīng)手機、電腦上的電子保單操作流程，無奈辭職。

兩渠道保費收入增長也分化明顯。2020年互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)平穩(wěn)增長。數(shù)據(jù)顯示，累計實現(xiàn)規(guī)模保費2110.8億元，同比增長13.6%。而相較而言，2020年人身險公司個人代理業(yè)務(wù)保費增速僅為4.27%。

互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用也加速了保險客群的變化。司存?zhèn)ケ硎荆F(xiàn)在的客戶群體越來越年輕化，因為互聯(lián)網(wǎng)平臺的存在，他們能接觸到更多保險相關(guān)知識，對保險產(chǎn)品的了解也更充分，這使得原有的關(guān)系型導(dǎo)向營銷方式難以為繼。

伴隨著客戶群體年齡層次、生活方式改變，互聯(lián)網(wǎng)、科技帶來的創(chuàng)新營銷方式涌現(xiàn)，帶來不小的沖擊。零壹研究院院長于百程指出，與線下保險業(yè)務(wù)相比，互聯(lián)網(wǎng)保險具有場景碎片化、互動頻率高、交易時效性強、無時空限制等優(yōu)勢。當(dāng)消費者通過網(wǎng)絡(luò)平臺購買保險和賠償時，線下業(yè)務(wù)受到了考驗。

“從市場環(huán)境來看，客戶選擇意識越來越強，技術(shù)手段越來越發(fā)達，以前保險曾經(jīng)是一個信息不對稱的行業(yè)，而現(xiàn)在的消費者可以通過比價網(wǎng)站等進行保險產(chǎn)品的查詢和比對。所以現(xiàn)在的消費者更聰明，自我保護意識更強。”司存?zhèn)ト缡潜硎尽?/p>

保險科技對代理人的影響，在于百程看來，可以從兩方面看，一方面保險科技的介入，提升了代理人模式的效率，比如通過科技系統(tǒng)將代理人、消費者與產(chǎn)品做更好地匹配，提升獲客和運營效率以及合規(guī)性;另一方面，保險科技豐富了保險的銷售模式，互聯(lián)網(wǎng)保險渠道的發(fā)展對傳統(tǒng)代理人模式形成了擠壓。

外賣員、快遞員等新業(yè)態(tài)職業(yè)“截流”

以快遞業(yè)、外賣業(yè)為代表的新就業(yè)形態(tài)層出不窮，從業(yè)人員規(guī)模龐大。這部分就業(yè)人群就業(yè)形式靈活多樣，而且有較為可觀的資金收入，吸引了更多人力。

記者從多位離職的代理人中了解到，由于外賣員、快遞員等崗位短期內(nèi)可以獲得高收入，且上手難度較低，成為他們離開保險行業(yè)，選擇其他新業(yè)態(tài)的原因。

上海對外貿(mào)易大學(xué)保險系主任郭振華曾指出，近年來，與保險代理人類似的無門檻入職崗位越來越多，快遞員就是最典型的一種。在快遞員等可選崗位收入穩(wěn)定且逐漸走高的市場競爭環(huán)境下，收入高度不穩(wěn)定且工作難度較大的保險代理人在人們的就業(yè)選擇中往往會敗下陣來。

2021年9月，波士頓咨詢在《壽險營銷十字路口的選擇》披露一組數(shù)據(jù)顯示，快遞員的平均工資從2016年的每月4500元漲到了2018年的每月6000元，除了快遞業(yè)，其他勞動密集型崗位，如外賣、家政等，工資均有不少增長。

而與之相比，保險代理人的平均工資可謂是在“低處滑行”。有報告顯示，七成代理人的月薪都未過萬，每月收入在3000元以下的受訪營銷員約為10%，月收入在1萬元以下的人群約為69%。

更有險企高管直言，20世紀90年代保險代理人每個月可以拿到2000-3000元的收入，那時算是高收入。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，行業(yè)的平均收入只有3000-4000元，收入不穩(wěn)定，與隊伍的留存是不匹配的。

很多人因為養(yǎng)不活自己而離開。萬峰指出，保險代理人收入如果沒有相對優(yōu)勢，就沒有吸引力。保險代理人收入下降并且處于低位，意味著此崗位的吸引力正在逐漸下降，這是市場給出了風(fēng)險信號。如果保險公司不能盡快地扭轉(zhuǎn)這種局面，整個行業(yè)內(nèi)的代理人將嚴重流失。

另外，作為保險代理人，相比外賣員、快遞員，具有“上手難度”，在服務(wù)消費者過程中需要具備多重能力。徐昱琛表示，作為一名保險代理人，需要具備較強的專業(yè)能力。比如在產(chǎn)品方面，一是要根據(jù)消費者需求合理地推薦產(chǎn)品;二是要有核保能力;三是有理賠能力。簡而言之，專業(yè)能力強的保險代理人能夠服務(wù)好消費者，而且會進入高收入的群體行列。但實際上一些代理人“沉迷”于“拉人頭”、搞銷售話術(shù)，那么這些代理人不能夠為消費者提供有效的服務(wù)，導(dǎo)致其賺不到錢，自然而然就會流失。(記者陳婷婷胡永新李秀梅)