來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月20日訊 繼在美股上市一年后，知乎即將迎來(lái)港股的二次上市。

4月11日，知乎正式向港交所遞交了招股書(shū)，申請(qǐng)?jiān)诟劢凰靼迳鲜小?月14日晚間，知乎公告稱，香港IPO最終發(fā)售價(jià)已確定為每股發(fā)售股份32.06港元，全球發(fā)售所得款項(xiàng)總額（扣除包銷費(fèi)及發(fā)售開(kāi)支前）預(yù)計(jì)約為8.336億港元（假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使）。公司A類普通股預(yù)期將于2022年4月22日在聯(lián)交所主板開(kāi)始交易，股份代號(hào)為“2390”。

公告顯示，知乎計(jì)劃在全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目為2600萬(wàn)股，其中香港發(fā)售股份數(shù)目260萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份數(shù)目2340萬(wàn)股，聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為瑞信、摩根大通、中金公司及招銀國(guó)際。

對(duì)于所得款項(xiàng)用途，知乎在招股書(shū)中表示，我們不會(huì)從全球發(fā)售獲得任何所得款項(xiàng)凈額。售股股東將獲得全球發(fā)售的所有所得款項(xiàng)凈額。

據(jù)新浪港股消息，根據(jù)公司發(fā)售書(shū)，公司本次發(fā)售2600萬(wàn)股舊股，本次售股股東包括創(chuàng)新工場(chǎng)、啟明創(chuàng)投、今日資本以及賽富投資基金，上市前分別持股9.66%、8.05%、6.72%、4.84%。不計(jì)超額配股權(quán)，創(chuàng)新工場(chǎng)賣(mài)出750萬(wàn)股、316.58萬(wàn)股、325.018萬(wàn)股以及1200萬(wàn)股，按32.06港元計(jì)算，分別套現(xiàn)2.4億港元、1.01億港元、1.04億港元以及3.85億港元，其中徐新的今日資本本次減倉(cāng)了8成。

緊隨全球發(fā)售完成后，知乎的創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事兼行政總裁周源將通過(guò)其中間公司擁有并控制合共19，227，592股B類普通股及17，626，986股A類普通股，就與保留事項(xiàng)以外事宜相關(guān)的股東決議案而言，占公司投票權(quán)約42.86%，而就與保留事項(xiàng)相關(guān)的股東決議案而言，則占公司投票權(quán)約11.64%。周源通過(guò)MO Holding Ltd持有公司權(quán)益。MO Holding Ltd超過(guò)99%的權(quán)益由South Ridge Global Limited持有，而South Ridge Global Limited則由周源（作為財(cái)產(chǎn)授予人）為周源及其家族利益成立的信托全資擁有。MO Holding Ltd余下的權(quán)益則由周源全資擁有的Zhihu Holdings Inc．持有。因此，周源及中間公司（周源通過(guò)該等公司控制其于公司權(quán)益，即MO Holding Ltd、South Ridge Global Limited及Zhihu Holdings Inc．）于上市后將成為公司的控股股東。

知乎的業(yè)績(jī)并不好看，連續(xù)三年虧損且累計(jì)虧損達(dá)28.21億元。招股書(shū)顯示，2019年、2020年、2021年，知乎收入分別為6.71億元、13.52億元、29.59億元，毛利分別為3.12億元、7.58億元、15.54億元，凈虧損分別為10.04億元、5.18億元、12.99億元，經(jīng)調(diào)整虧損分別為8.25億元、3.37億元、7.50億元。同期，知乎經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所用現(xiàn)金凈額分別為-7.16億元、-2.44億元、-4.40億元。

經(jīng)計(jì)算，2021年，知乎凈虧損較上年同期增長(zhǎng)150.97%，虧損擴(kuò)大。

據(jù)了解，知乎于2021年3月26日在紐交所上市，股份代碼為ZH，并于2021年3月30日在紐交所完成首次公開(kāi)發(fā)售。根據(jù)首次公開(kāi)發(fā)售，公司按發(fā)售價(jià)每股美國(guó)存托股9.50美元出售55，000，000股美國(guó)存托股，相當(dāng)于27，500，000股A類普通股。此外，包銷商已行使其購(gòu)股權(quán)購(gòu)買(mǎi)額外259，904股美國(guó)存托股，相當(dāng)于129，952股A類普通股。

今年3月14日美股盤(pán)前，知乎發(fā)布了2021年第四季度及全年財(cái)報(bào)，這是自2021年知乎上市后公布的首份年報(bào)，知乎2021年?duì)I收達(dá)29.59億元，同比增長(zhǎng)118.9%，而虧損繼續(xù)擴(kuò)大至12.99億元。

在財(cái)報(bào)會(huì)議上，知乎創(chuàng)始人周源曾表示，“今年還有減虧的目標(biāo)，也會(huì)完成”，同時(shí)表示知乎今年把戰(zhàn)略核心定為“生態(tài)第一”。

截至今年4月19日美股收盤(pán)，知乎收?qǐng)?bào)1.83美元，跌幅0.54%。知乎于2021年6月30日盤(pán)中創(chuàng)下上市最高價(jià)13.85美元，自去年9月至今股價(jià)連續(xù)8個(gè)月下跌。4月19日收盤(pán)價(jià)較上市最高價(jià)相比，已經(jīng)跌去86.79%；較發(fā)行價(jià)9.50美元已經(jīng)跌去80.74%。