時隔四個多月,新力金融宣布終止購買比克動力股權(quán)事項,公司股票將于4月1日開市起復(fù)牌。
新力金融表示,由于公司與主要交易對方就重大資產(chǎn)重組的部分核心交易條款無法達成一致,經(jīng)友好協(xié)商和審慎研究,同意公司終止籌劃以重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買深圳市比克動力電池有限公司(簡稱“比克動力”)75.6234%的股權(quán)。
這意味著,新力金融與比克動力的“聯(lián)姻”失敗,而比克動力欲第三次牽手上市公司也將告吹。
面對重組失敗,新力金融股吧已“沸騰”,有不少股民在競猜會有幾個跌停。而新力金融的股價在3月31日下跌4.83%。
新力金融切入鋰電池領(lǐng)域“告吹”
新力金融3月31日晚間公告,公司審議通過了《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項的議案》,自籌劃本次交易以來,公司積極推動本次交易的各項工作,與中介機構(gòu)、主要交易對方等相關(guān)方進行了積極磋商、反復(fù)探討和細致溝通。由于公司與本次交易的主要交易對方就本次重大資產(chǎn)重組的部分核心交易條款無法達成一致,經(jīng)友好協(xié)商和審慎研究,同意公司終止籌劃以重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買深圳市比克動力電池有限公司75.6234%的股權(quán),并募集配套資金事項。同時,公司承諾在終止本次重大資產(chǎn)重組公告披露后的 1 個月內(nèi),不籌劃重大資產(chǎn)重組事項。
對于本次資產(chǎn)重組事項,還要追溯到2021年11月11日,彼時,新力金融發(fā)布公告,稱正在籌劃以資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買比克動力不低于51%的股權(quán),并募集配套資金。公司股票自2021年11月11日開市起停牌,隨后于11月25日復(fù)牌。值得一提的是,重組事項公布前后,新力金融一連斬獲5個漲停板。其中停牌前的一個交易日(2021年11月10日)該股已“提前”漲停。隨后,公司股價一路沖高,最高至17.46元/股,較前期低點(6.4元/股)漲超170%。
公司股價的異動,彼時也受到了監(jiān)管的關(guān)注。2021年11月28日,公司公告收到上交所問詢函,其中便提到“公司本次重組停牌前一日,股價漲停,且預(yù)案披露前20個交易日公司股價漲幅超過了《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》第五條規(guī)定的20%標(biāo)準(zhǔn)。”要求公司說明是否存在內(nèi)幕信息泄露的情形。
2021年11月30日,新力金融在發(fā)布的股票交易風(fēng)險提示公告中提到,因上市公司股價的異常波動或異常交易可能涉嫌內(nèi)幕交易,重組雙方可能無法就估值達成一致,擬置入資產(chǎn)質(zhì)押、凍結(jié)事項無法解除等,導(dǎo)致本次重組存在被暫停、中止或取消的風(fēng)險。
2021年12月11日,公司在回復(fù)問詢函中表示。經(jīng)公司自查發(fā)現(xiàn),截至2021年9月末,通怡投資旗下的麒麟2號、海川15號兩支產(chǎn)品分別為交易對方中利集團第7、8名股東。上市公司已按照有關(guān)規(guī)定對內(nèi)幕信息知情人進行登記管理,并要求內(nèi)幕信息知情人進行自查,已獲知的內(nèi)幕信息知情人保證自查報告所提供信息真實、準(zhǔn)確、完整。但因核查手段有限,上市公司、獨立財務(wù)顧問無法確定內(nèi)幕信息知情人是否有對外泄露給其他無關(guān)人員或指使他人買賣新力金融股票的情形,無法保證內(nèi)幕信息知情人登記范圍的完整性。因此,無法對媒體報道進行澄清及補充披露。經(jīng)公司、本次重組交易各方自查,未發(fā)現(xiàn)與上海通怡投資管理有限公司或其他資金方存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益安排,未發(fā)現(xiàn)直接或間接向其(包括主要股東、員工等)透露本次重組相關(guān)安排交易,未發(fā)現(xiàn)存在配合其內(nèi)幕交易、操縱市場等情形。
新力金融昨日晚間在公告中指出,公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求,針對本次交易進行內(nèi)幕信息知情人登記及自查工作,自查期間為本次重組預(yù)案披露之日(2021年11月25日)起至披露終止本次重組事項之日止(2022年4月1日)。公司已就自查事項向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提交查詢申請,暫未取得交易數(shù)據(jù),待取得交易數(shù)據(jù)并完成相關(guān)自查后,公司將及時披露內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票的情況。
根據(jù)公司此前披露的交易預(yù)案,此次交易方案包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金三個部分。新力金融擬將其持有的主要從事融資擔(dān)保、小額貸款、典當(dāng)和融資租賃等類金融業(yè)務(wù)的公司股權(quán)置出,并與比克電池或西藏浩澤持有的比克動力全部股權(quán)的等值部分進行置換。
擬置出資產(chǎn)包括德潤租賃58.48%股權(quán)、德信擔(dān)保100.00%股權(quán)、德眾金融67.50%股權(quán)、德善小貸56.51%股權(quán)和德合典當(dāng)77.05%股權(quán)。擬置入資產(chǎn)為比克動力75.6234%的股權(quán)。本次交易完成后,比克動力將成為新力金融的控股子公司。
同時,新力金融擬向不超過35名特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金,募集配套資金總額不超過本次交易中擬以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易價格的100%,且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)后上市公司總股本的30%。
本次交易完成前,新力金融主要從事融資擔(dān)保、小額貸款、典當(dāng)、融資租賃、軟件和信息技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)。交易完成后,新力金融主營業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)變?yōu)殇囯x子電池研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,主要產(chǎn)品包括圓柱形電池、聚合物電池和方型電池等。新力金融指出,該次交易有利于上市公司探索新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、尋求新的利潤增長點,如比克動力發(fā)展符合預(yù)期,則有利于提升上市公司綜合實力。
對于本次重大資產(chǎn)重組終止,新力金融表示,本次重大資產(chǎn)重組尚未經(jīng)過股東大會審議,本次重大資產(chǎn)重組方案未正式生效。本次籌劃重組過程中,交易各方均未觸及相關(guān)違約條款,無需承擔(dān)任何違約責(zé)任。終止本次重大資產(chǎn)重組,對公司沒有實質(zhì)性影響,不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動造成重大不利影響,不會影響公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略,亦不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。公司將持續(xù)推進轉(zhuǎn)型升級工作,力爭盡早實現(xiàn)上市公司高質(zhì)量發(fā)展。
新力金融此前還表示,近年來,類金融業(yè)務(wù)成長性偏弱,亟需尋求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,優(yōu)化公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。事實上,公司近年來業(yè)績不佳,已連續(xù)兩年虧損。公司近日披露的2021年年度報告顯示,報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.95億元,同比下降19.67%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損3億元,而2020年虧損約800萬元。
比克動力此前曾兩度重組
值得注意的是,這并非比克動力首次與上市公司聯(lián)姻。此前,長信科技、中利集團分別于2016年2月、2018年2月通過增資入股方式成為比克動力股東,此后擬重組收購比克動力,但均以失敗告終。
新力金融也在交易預(yù)案中指出,比克動力自2005年成立以來進行了多輪融資,引入了包括長信科技、中利集團等上市公司和新疆盛世信金股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、廣州力鼎凱得股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)等在內(nèi)的多家投資機構(gòu),并擬通過與長信科技、中利集團重組方式實現(xiàn)證券化,但均未成功實施;比克動力控股股東及實際控制人亦因合同糾紛、增資糾紛和借款合同糾紛等事項涉及多項訴訟,且存在被列入失信被執(zhí)行人或被限制高消費等情形。
2016年2月15日,長信科技公告,公司擬向深圳市比克動力電池有限公司增資人民幣8億元,占比克動力10%股權(quán)。
2017年3月8日,長信科技發(fā)布交易預(yù)案,擬作價67.5億元收購比克動力75%的股權(quán),重大資產(chǎn)重組完成后,比克動力將成為長信科技的控股子公司。但在同年的8月份,公司決定中止交易。公司指出,本次擬發(fā)行股份購買的標(biāo)的資產(chǎn)深圳市比克動力電池有限公司曾經(jīng)是美國納斯達克上市公司中比能源下屬企業(yè),而目前海外上市公司分拆資產(chǎn)回歸A股上市的有關(guān)監(jiān)管政策尚未明確,造成本次交易已經(jīng)耗時較長且審核結(jié)果具有較大不確定性,故為維護各方及廣大股東利益,公司經(jīng)與深圳市比克電池有限公司等交易對方協(xié)商一致后,決定中止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項。
中利集團2018年2月7日公告,為拓展公司在新能源電池行業(yè)的發(fā)展,公司擬以自有及自籌資金向深圳市比克動力電池有限公司增資人民幣3億元,占比克動力2.93%股權(quán)。
2018年2月24日,中利集團披露,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式向包括深圳市比克電池有限公司、西藏浩澤商貿(mào)有限公司等交易對方收購所持有的深圳比克動力電池有限公司股權(quán)。鑒于最終標(biāo)的公司資產(chǎn)范圍有待確定,初步預(yù)計交易作價或達到100億元,最終交易價格將經(jīng)由評估機構(gòu)評估后由交易各方協(xié)商確定。
同年,中利集團先后兩次,分別斥資2億元、3.5億元收購西藏浩澤商貿(mào)有限公司持有的比克動力1.95%、3.41%的股權(quán)。交易完成后,中利集團持有的比克動力的股權(quán)增至8.29%。
但到了2019年1月10日,中利集團公告,鑒于本次籌劃重大資產(chǎn)重組期間,面對二級市場大幅波動、去杠桿等宏觀經(jīng)濟環(huán)境因素,結(jié)合標(biāo)的公司實際情況、公司未來發(fā)展規(guī)劃,對本次重大資產(chǎn)重組產(chǎn)生較大不確定性?,F(xiàn)公司經(jīng)過審慎研究,決定終止籌劃此次重大資產(chǎn)重組事項。
資料顯示,比克動力主要從事鋰離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,主要產(chǎn)品包括圓柱形電池、聚合物電池和方型電池,主要應(yīng)用于消費類產(chǎn)品、新能源汽車及儲能等領(lǐng)域。目前主要通過銷售圓柱形電池產(chǎn)品實現(xiàn)盈利。
根據(jù)新力金融2021年11月在交易預(yù)案中的披露,受部分客戶*ST眾泰(原眾泰汽車)、華泰汽車等自身經(jīng)營困局影響,比克動力應(yīng)收賬款回款受阻,導(dǎo)致拖欠部分供應(yīng)商貨款、無法及時歸還銀行借款,資金壓力極大。2021年以來,比克動力債務(wù)壓力已有所緩解,但是由于目前仍有較大資本性支出及大額應(yīng)收賬款回收的不確定性,比克動力經(jīng)營資金仍較為緊張。
公司2019年、2020年及2021年前三季度凈利潤連續(xù)虧損,虧損額分別為-7.68億元、-10億元、-1706.22萬元。
同時,比克動力尚有大額未清償債務(wù),且部分債務(wù)已經(jīng)逾期,存在銀行賬戶被凍結(jié)情形。此外,公司存在大量未決訴訟,涉及客戶、供應(yīng)商及股東等,主要包括起訴客戶、因拖欠供應(yīng)商貨款被起訴、因觸發(fā)股權(quán)回購及業(yè)績補償被股東起訴等,涉訴金額較大,存在潛在負債事項。