上周五美股收低，道指下跌0.3%，納指下跌1.46%，標普下跌0.66%，歐洲主要國家股市收漲。紐約原油期貨下跌92美分，跌幅為1.32%，收于每桶68.69美元;紐約黃金期貨下跌2.7美元，跌幅為0.2%，收于每盎司1223美元。印度股市一輪牛市長達10年創(chuàng)新高;特斯拉推出沖浪板;國際船運公司紛紛上調運價(涉招商輪船、中遠海控等);汽車出口國擬召開會議應對美汽車關稅。

證券信息：證監(jiān)會發(fā)布實施退市新規(guī)，將涉及國家安全、公共安全、生態(tài)安全、生產安全和公眾健康安全等領域的重大違法行為納入強制退市情形;證監(jiān)會將保持對內幕交易行為監(jiān)管高壓;證監(jiān)會表示對外國投資者在監(jiān)管執(zhí)法工作中也必一視同仁;證監(jiān)會信息目前僅有小米發(fā)CDR獲受理，狀態(tài)為預先披露更新;7月IPO過會率回升至年內次高，新股“堰塞湖”逐漸見底;證監(jiān)會核發(fā)鄭州銀行IPO批文;深交所周末加班表態(tài)退市新規(guī);2018年券商分類結果出爐，24家級別上調，24家級別下調，東方證券、東興證券、興業(yè)證券、方正證券、山西證券、西南證券、東方財富證券升級，中原證券、太平洋、西部證券、國元證券、長江證券、國盛證券、華鑫證券降級;8月份限售股解禁市值1622億元;本周兩市限售股解禁市值370億元。

市場信息：銀行理財產品收益率連續(xù)5周下跌，結構性存款首現(xiàn)年內月度環(huán)比負增長;國泰君安啟動成立500億母基金，聚焦先進裝備制造、新一代信息技術、醫(yī)療健康、環(huán)保新能源、消費與現(xiàn)代服務業(yè)等五大重點產業(yè);公安機關對長春長生董事長高某芳等18名犯罪嫌疑人提請批捕;資管新規(guī)后，銀行、信托、證券公司資管業(yè)務的規(guī)模出現(xiàn)下降;119家接入平臺貸款余額6828億，監(jiān)管之下多家緊急下線或調整理財計劃類產品;新個稅征求意見結束，個稅草案收到超13萬條意見;黑臭水體治理有21城未達目標;汽車產業(yè)投資規(guī)定即將落地(涉福田汽車、海馬汽車等);消息稱深圳小產權房將轉正;粵港澳大灣區(qū)科創(chuàng)行動五年計劃有望近期實施;京雄城際鐵路雄縣段進入實質性施工階段;海南明年將在各市縣開展5G網(wǎng)絡試商用;山東沿海城鎮(zhèn)帶規(guī)劃出爐，將建世界一流灣區(qū);山東構建輻射全國鐵路物流園網(wǎng);我國成功發(fā)射兩顆北斗導航衛(wèi)星(涉海格通信、合眾思壯等);世界最大金屬鋰項目在青海投產試車;我國科學家找到室溫條件下轉化甲烷新途徑;中國首個泛基因型HCV單一片劑丙通沙正式上市;首條砷化鎵微波芯片產線明年投產(涉海特高新、有研新材等);國內首家干細胞醫(yī)院在海南博鰲樂城先行區(qū)落成(涉佐力藥業(yè)、開能健康等);京東將在內蒙古成立云計算大數(shù)據(jù)運營公司，投資新建智能化倉儲物流基地;國家體育總局將舉辦2018年全國電子競技公開賽;首屆中國國際進口博覽會招展成果遠超預期;上海新能源汽車展將于8月舉行;2018中國人工智能大會將召開。

個股信息，利好：隆基股份簽訂80億元多晶硅料供應合同;中油工程中標11.27億美元EPC工程;先導智能簽5.36億鋰電池智能生產整線銷售合同;高能環(huán)境中標9000萬元環(huán)境修復施工項目;匯金通預中標6240萬元廣東電網(wǎng)項目;中國交建聯(lián)合體中標巴拿馬跨運河大橋項目;安凱客車收到1.07億元國家新能源汽車推廣補貼;天音控股回購;林洋能源、夢網(wǎng)集團、金誠信、唐人神擬回購;海利生物股東承諾不減持;浙江廣廈股東擬增持。

利空：平高電氣、國美通訊、九有股份中報預虧;招商輪船、香溢融通、航天信息、金麒麟中報預降;漢得信息稱SAP公司擬于年底終止與公司的軟件代理協(xié)議;中國人壽遭央行行政處罰;沃爾核材因環(huán)保問題遭行政處罰;東風股份實控人泄露內幕信息被罰60萬元;濟川藥業(yè)、精測電子股東擬減持。

其它：天成控股停牌核查;鴻特科技獲小黃狗環(huán)?？萍技捌湟恢氯伺e牌，持股達5.06%;康芝藥業(yè)擬推股票期權激勵計劃;萬通地產擬31.7億元收購星恒電源78.28%股權，拓展新能源電池業(yè)務;聯(lián)美控股擬23億元收購兆訊傳媒100%股份;冠城大通斥資3.7億元增資子公司冠城匯泰;金固股份擬投1億元當精典汽車二股東;泰達股份擬2185萬元掛牌轉讓上海大名路房產項目;江蘇雷利擬500萬元增資蘇芯物聯(lián);西部資源控股股東轉讓公司24.55%股權，實控人將變更;寧波熱電控股股東開投集團籌劃資產注入;美錦能源控股股東擬引棗礦集團戰(zhàn)略入股;麥迪科技擬收購大承醫(yī)療20%股份;龍大肉食與四川食品公司戰(zhàn)略合作;深圳惠程與成都高新區(qū)戰(zhàn)略合作;三六零、昆侖萬維參股公司Opera在納斯達克掛牌上市;華工科技預計年內將實現(xiàn)飛秒激光器量產;比亞迪青海動力電池廠預計2019年全部投產;億聯(lián)網(wǎng)絡稱世界第一的SIP話機廠商;海康威視獲347家機構同時調研。

限售股解禁：愛建集團、亨通光電、常山北明、東方能源、廣譽遠、岱美股份、好萊客、禾望電氣、新澳股份、北斗星通、正邦科技、漢得信息、富春環(huán)保、星星科技、聯(lián)創(chuàng)互聯(lián)、捷成股份、康泰生物。

放水利好政策刺激幾天上漲行情，換了一些投資者進場持股，上周兩市先抑后揚，超跌低價垃圾股活躍，盤面熱點切換快速，周五出現(xiàn)大面積強勢股殺跌態(tài)勢，總體呈偏弱格局，投資者還需保守對待市場，多看少動，不可激進。